Als Betreuer im Vermögensmanagement analysieren Sie Vermögensstrukturen, erstellen individuelle Vermögensstrategien und tragen maßgeblich zur finanziellen Sicherheit unserer Kund*innen bei
Analyse von Vermögensstrukturen und Erstellung individueller Vermögensstrategien sowie privater Finanzplanungen
Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen für Ihre zugeordneten Kund*innen
Verantwortung für qualitativ hochwertige Beratung im Vermögensmanagement
Anforderung
Sie sind kundenorientiert, kommunikativ und möchten unsere Kund*innen aktiv unterstützen
Idealerweise Ausbildung zum Financial Consultant oder vergleichbare Ausbildung
Ausgeprägte Qualitätsorientierung, hohe Eigenmotivation und Teamgeist
Exzellente analytische Fähigkeiten, Lösungsorientierung sowie die versierte Anwendung moderner, innovativer Software
Berater
Verantwortlichkeiten
Aktive Beratung und Unterstützung von gewerblichen Kunden in allen Finanzfragen
Ermittlung von Kundenbedürfnissen und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungskonzepte
Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
Durchführung von Verkaufsgesprächen und Vertriebsaktivitäten zur Neukundengewinnung
Zusammenarbeit mit internen Abteilungen zur Prozess- und Angebotsoptimierung
Regelmäßige Marktanalysen und Beobachtung der Wettbewerber